Шаблон клининговой компании

В любом деле важна автоматизация процессов, клининговые услуги не исключение. Основная задача была уйти от ведения заявок от клиентов в записных книжках и таблицах Excel, и благодаря crm системе Руководитель этого удалось достичь.

В предлагаемом вашему вниманию шаблоне для ведения заявок по клининговым услугам, есть возможность вести базу клиентов (физических/юридических лиц), обрабатывать заявки и назначать ответственных специалистов. Реализована работа Менеджера (принимающего заявки) так и специалиста исполняющих заказы.

Основные возможности:

- Заявки
- Клиентская база
- Встречи
- Расходы
- Договоры
- Обсуждения
- База знаний для специалистов 
- Закупки (движение по складу, ведение номенклатуры, поставщики)

Реализован калькулятор по типу уборок с возможность добавления дополнительных услуг.

По каждому клиенту рассчитывается сумма, потраченная на услуги, что позволяет оценить важность клиента и предоставит ему определённые скидки, льготы или подарки (в виде дополнительных опций).

Также в данном шаблоне предусмотрена возможность ведения учет расходов.

Шаблоне представлены 3 группы доступа: администратор и менеджер и специалист. 

Менеджер основной функционал приём заявок ведение, закупки, склад, базы знаний и т.д

Специалист это исполнитель заявок, доступны только те заявки на которые он назначен ответственным. Предусмотрен доступ к базе знаний, обсуждениям.