CRM-система для небольшого агентства недвижимости

С системой Руководитель мы познакомились в конце 2018 г., когда на базе Екатеринбургского Агентства недвижимости «Азбука Жилья» было принято решение переходить в цифру. Предложение воспользоваться Битрикс24 после непродолжительных тестов отклонили, начали перебирать профильные системы, такие как Лотинфо и прочие. Все классно, но сразу с абонентской платой за каждое рабочее место. Посидели подумали: директору надо клиентскую базу формировать, автоматизацию. А риелторам и так хорошо, по старинке ежедневник да телефон. Стали смотреть на проекты с открытым кодом, раз не знаем, что хотим. При этом тратить деньги на раскрученные системы просто бессмысленно. Тут и открыли для себя Руководителя. Начали экспериментировать…

В результате в стремлении создать удобство сотрудникам и тем самым добиться задач, поставленных руководством компании, почти сразу приобрели дополнение к системе. Тогда нам очень нужна была автоматизация в части формирования договоров на оказание услуг. И сработало: договор распечатывается непосредственно из системы и только после этого подписывается директором. Стало ли от этого меньше левых сделок, не знаю. Но то, что информация о клиентах начала накапливаться в агентстве, несомненный плюс. К тому же, благодаря автоматизации, у сотрудников появилось больше времени.

С выходом версии 2.6 появилась возможность экспорта объявлений на рекламные площадки. Сейчас это основная точка роста для нашей CRM-системы. Наладим и разгрузим офис-менеджера от этой рутины. Правда не факт, что сохраним прежнюю зарплату. Но для агентства это только в плюс. Копейка к копейке.

И у вас будут подобные возможности, если конечно приобретете дополнение и приложите немного сил. А пока…

Предлагаю ознакомиться с шаблоном для Агентства недвижимости, созданным риелторами для риелторов ;)

Бесплатный функционал шаблона включает:

1. Заведение информации о клиенте, договоре, объекте недвижимости;
2. Работа с заявками, клиентами, планирование и напоминания;
3. Таблицы-памятки по банкам, застройщикам, паролям;
4. Сообщения: аналог чата или форума. Чтобы не потерять важные мысли, переписку.

Скачивайте и пробуйте. Надеюсь вам понравится.

Порядок действий после установки:

1. Для входа использовать логин/пароль: admin/admin
2. Сменить данные в профиле администратора (раздел "Сотрудники"): Имя пользователя, пароль, фамилия, имя, E-mail.
3. В разделе "Настройки"->"Приложение" сменить название и краткое название приложения, временную зону (по умолчанию Москва, UTC +03:00).
4. Настроить вывод необходимой информации и отчетов на главной странице и в верхнем меню.
5. Пользоваться ;)

Всегда готов предложить помощь в доработке этого шаблона, либо создании нового, с учетом специфики вашего бизнеса. С уважением, Павел Капустин.