CRM Производство продукции на заказ

Вводные данные:

Для построения системы были взяты бизнес-процессы, имеющиеся при производстве сувенирной продукции по индивидуальным заказам.

Работа проектная, клиента на протяжении исполнения заказа сопровождает личный менеджер. Менеджер согласовывает сроки, эскизы, материалы, при необходимости заказывает изготовление образцов, макетов, дает поручения сотрудникам на производстве.

Также имеется некоторый запас собственной продукции на складе, которая универсальна, пользуется хорошим спросом и менеджеры предлагают ее к приобретению.

В системе предусмотрены следующие разделы: Сотрудники, Материалы, Поставщики, Продукция и Клиенты.

Группы пользователей и доступ:

• Директор: видит все разделы, кроме административной части, имеет к ним полный доступ.

• Менеджер: видит свои заказы и своих клиентов, может создавать, обновлять информацию и выводить отчеты, возможность удалить данные отсутствует. Также доступен просмотр имеющейся на складе готовой продукции.

• Менеджер по снабжению производства: видит материалы, поставщиков, продукцию, может создавать, обновлять информацию и выводить отчеты, возможность удалить данные отсутствует.

•  

Поля для заполнения в разделах, возможности:

• Сотрудники: ФИО, дата рождения, контакты, паспортные данные, возможность загрузить файлы (скан паспорта, трудового договора, инн и т. д.).

• Материалы: название, артикул, складские остатки, стоимость, установлена связь с разделом «Поставщики», с возможностью быстрого доступа к контактам и добавлению нового поставщика того или иного материала.

• Поставщики: Организация, контактное лицо, реквизиты, возможность загрузить файлы.

• Продукция: наименование, артикул, количество в наличии, цена, описание и фото.

• Клиенты: Организация, контактное лицо, реквизиты, возможность загрузить файлы, статус (клиент запросил информацию, идет изготовление продукции, архивный клиент)

  Дочерний раздел «Запросы» служит для фиксации и обработки заявок от клиентов, имеет поля: наименование, необходимое количество продукции, бюджет, дата готовности заказа и статус (в обработке, клиент заказал изготовление, клиент отказался). Есть возможность прописать список дел, задач.

  Дочерний раздел «Заказы» содержит данные о подписанном договоре, дату окончания, счетчик дней, оставшихся для выполнения договора, финансовые данные, статус (заказ в работе, заказ выполнен).

  Такая структура позволяет собирать данные о потребностях клиента и выполненных заказах. Оценить его перспективность и ценность для компании.

Возможные точки роста:

В данном шаблоне отсутствуют специфические термины, присущие конкретной нише, шаблон универсален и готов к применению.

Для расширения возможностей системы можно посмотреть в сторону приобретения дополнения. На мой взгляд очень актуален календарь для облегчения планирования, публичные формы для сбора заявок с сайта компании, использование API для обновления информации, если у вас сайт-каталог или небольшой Интернет-магазин, всевозможная автоматизация и конечно же интеграция с сервисами рассылки, для поддержания лояльности и стимулирования клиентов к новым заказам.

Порядок действий после установки:

1. Для входа использовать логин/пароль: admin/admin
2. Сменить данные в профиле администратора (раздел "Сотрудники"): Имя пользователя, пароль, фамилия, имя, телефон, E-mail.
3. В разделе "Настройки"->"Приложение" сменить название и краткое название приложения, временную зону (по умолчанию Екатеринбург, UTC +05:00).
4. Настроить вывод необходимой информации и отчетов на главной странице.
5. Пользоваться ;)